考试指南

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报名条件

  (一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

  1.具有完全民事行为能力;

  2.报考截止日年满20周岁;

  3.具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  4.获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

  (二)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP中级理财规划师(二级)认证考试。

  1.报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  2.报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;

  3.报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;

  4.取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;

  5.取得大学专科及以上学历证书;取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。

  (三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

  1.报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

  2.报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;

  3.报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;

  4.取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;

  5.取得大学本科及以上学历证书;取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。